Performance commerciale
Prospects, devis envoyés et devis signés sur 6 semaines.
Actions rapides
Les boutons utiles au quotidien.
Créer un compte client
Base complète pour devis, factures, interventions et relances.
Gestion optimale du client
Compte, portail, devis, facture, paiements et relances.
Liste des comptes clients
Recherche rapide, statut, CA, documents et actions.
| Client | Type | Contact | Statut | CA total | Dernière action | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Laurent Barentin | Particulier | 06 22 44 88 10 martin.laurent@email.fr | Client actif | 2 700€ | Devis envoyé J+2 | |
| SCI Voltaire Rouen | SCI | contact@sci-voltaire.fr | À relancer | 4 800€ | Devis non signé | |
| Salon Élégance Le Petit-Quevilly | Professionnel | 07 11 22 33 44 | Prospect | 0€ | RDV prévu |
Fiche client 360°
Identité, historique, devis, factures, documents, actions.
Martin Laurent
Particulier · 12 rue des Fleurs, 76360 Barentin
06 22 44 88 10 · martin.laurent@email.fr
Historique client
Tout ce qui s’est passé, dans l’ordre.
Devis DEV-1025 envoyé
Montant : 2 700€ TTC · Relance automatique prévue dans 2 jours.
Rendez-vous technique réalisé
Photos avant chantier ajoutées. Notes technicien disponibles.
Compte client créé
Source : Google Business Profile · Demande : mise aux normes électrique.
Devis
DEV-1025 · 2 700€ TTC
En attente signatureFactures
Aucune facture émise.
À générer après signatureDocuments
4 photos · 1 note technique · 1 devis PDF
Dossier completGénérateur devis / facture
Documents professionnels liés au compte client.
DEVIS DEV-1027
Closer CRM Métiers · Exemple document client
Client : Martin Laurent
12 rue des Fleurs, 76360 Barentin
Signature électronique, acompte, lien de paiement et transformation automatique en facture après acceptation.
Bibliothèque documents
Chaque document est attaché au compte client.
| Document | Client | Montant | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| DEV-1025 | Martin Laurent | 2 700€ | En attente | |
| FACT-0882 | Pizza Roma | 1 500€ | Payée | |
| DEV-1024 | SCI Voltaire | 4 800€ | Relance |
Portail client
Un espace simple que le client reçoit par lien sécurisé. Il retrouve ses devis, factures, rendez-vous, photos chantier, demandes de documents et paiements.
Vue client simplifiée
Ce que le client final voit.
Bonjour Martin Laurent
Votre dossier : mise aux normes tableau électrique
Pipeline commercial
Du premier contact au chantier payé.
Nouveau
Paysagiste · Taille haie + entretien annuel
Restaurant · Site + réservations
À rappeler
Électricien · Dépannage urgent
Devis envoyé
Couvreur · Réparation toiture
Signé
Électricien · Mise aux normes
Payé / avis
Site + menu + campagnes SMS
Devis à suivre
Relances automatiques J+2, J+7 et transformation en facture.
| Devis | Client | Montant | Statut | Relance |
|---|---|---|---|---|
| DEV-1024 | SCI Voltaire | 4 800€ | J+7 | |
| DEV-1025 | Martin Laurent | 2 700€ | Vu | |
| DEV-1026 | Café Central | 899€ | À relancer |
Créer un devis rapide
L’IA prépare le texte depuis un compte client.
Rentabilité par canal
Suivi Leboncoin, AlloVoisins, Travaux.com, Google, Meta.
Générateur d’annonce IA
Créer une annonce locale prête à publier.
Template Artisan BTP
Le modèle prioritaire pour démarrer.
- Prospects & devis
- Comptes clients
- Chantiers
- Avis Google
Template Électricien
Dépannage, normes et bornes.
- Urgences
- Photos avant/après
- Documents techniques
- Facture intervention
Template Couvreur
Devis lourds et météo.
- Fuites toiture
- Photos drone
- Acompte
- Suivi météo
Assistant IA métier
Il conseille, rédige et exécute les actions.
Score IA des prospects
Détection des opportunités chaudes.
| Martin L. | 92 | Urgent + budget clair + proche |
| Restaurant Roma | 86 | Site demandé + avis Google faibles |
| SCI Voltaire | 78 | Montant élevé, attente réponse |
Trois formules CRM. Le périmètre livré et les conditions sont définis au devis. Les écrans et fonctionnalités de cette démonstration sont illustratifs.
Starter
Pour commencer simple.
299 € de mise en place
- CRM métier
- Comptes clients
- Devis simples
Pro
Le meilleur pour artisans.
699 € de mise en place
- Portail client
- Devis & factures PDF
- WhatsApp auto
Premium
Site + CRM + visibilité.
999 € de mise en place
- Site internet inclus
- IA de relance
- Reporting mensuel